Одесса после войны живёт будто на изломе. Улицы, где вчера звучали победные песни, теперь дышат страхом. В темноте шныряют люди с военным прошлым, привыкшие жить по законам фронта. Среди них — банда бывших диверсантов, подчиняющихся таинственному Академику. Его не видел никто, даже свои. Они грабят склады, сбывают оружие, гонят всё ценное на запад — бандеровцам.
Тем временем в Москве растёт раздражение: Жукову не доверяют, но всё же отправляют командовать Одесским округом. Для маршала это шанс доказать, что порядок можно вернуть. Город ждёт жёстких мер, арестов, чисток. Одесса, привыкшая к свободе и хитрости, встречает Жукова настороженно. Но время дипломатии прошло. Теперь каждый выстрел и каждое слово могут решить, кто здесь хозяин — власть или улица.